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财富OA管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户信息管理 | 客户姓名,联系方式,证件号码,投资偏好,资产规模,职业状况,家庭情况,投资目标,投资经验,风险承受能力 |
| 资产管理 | 资产种类,资产价格,买入日期,卖出日期,资产所属客户,资产分布,风险评估 |
| 投资组合管理 | 投资品种,投资比例,投资时间,收益情况,风险评估 |
| 交易管理 | 证券名称,数量,买卖价格,交易时间,委托状态,成交状态,发生金额 |
| 市场监测 | 股票市场数据,宏观经济指标,行业研究 |
| 风险管理 | 客户风险评估,资产风险评估,风险控制计划 |
| 投资分析 | 基本面分析,技术分析,价值投资分析,成长投资分析 |
| 业绩报告 | 客户收益报告,组合业绩报告,资产配置报告 |
| 资产配置 | 根据客户风险偏好进行资产配置,优化投资组合 |
| 税务规划 | 为客户提供税务筹划建议,降低个人所得税负担 |
| 财务规划 | 为客户提供财务规划,帮助客户理财,制定理财目标 |
| 投资策略 | 为客户提供投资策略建议,制定投资操作策略 |
| 建模模拟 | 模拟不同的投资策略,预测投资组合的表现 |
| 产品管理 | 管理各种投资产品,包括基金,保险,信托 |
| 风险控制 | 对投资组合进行风险控制,包括投资限制,资产分散 |
| 后台管理 | 管理员工账号管理,角色权限管理,系统设置 |
| 客户服务 | 客户查询,反馈,投诉,业务咨询 |
| 活动管理 | 管理公司举办的活动,吸引客户参与,提高公司知名度 |
| 市场营销 | 制定市场营销计划,推广公司产品和服务,吸引更多潜在客户 |
| 客户关系管理 | 客户分群管理,制定针对不同客户群体的管理策略,提高客户满意度 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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